آشنایی با بازار فارکس

” فارکس ” مخفف ارز است و به خرید یا فروش یک ارز در ازای ارز دیگر اشاره دارد. این بازار سنگین ترین بازار در جهان است زیرا مردم، مشاغل و کشورها همه در آن شرکت می کنند و ورود به بازار آسان بدون سرمایه زیاد است. وقتی به سفر می روید و دلارهای آمریکایی خود را به یورو تبدیل می کنید، در بازار جهانی ارز خارجی شرکت می کنید.

در هر زمان، تقاضا برای یک ارز خاص باعث افزایش یا کاهش ارزش آن نسبت به سایر ارزها خواهد شد. در اینجا برخی از اصول اولیه در مورد بازار ارز آورده شده است تا بتوانید قدم بعدی را بردارید و معاملات فارکس را شروع کنید.

بازار فارکس چیست؟

بازار ارز جایی است که ارزها معامله می شوند. ارزها برای بیشتر مردم در جهان مهم است، چه آن را تحقق داشته باشند یا نه، زیرا برای انجام تجارت و تجارت خارجی باید ارز مبادله شود. اگر شما در آمریکا زندگی می کنید و می خواهید پنیری را از فرانسه بخرید، یا شما یا شرکتی که پنیر را از آنجا خریداری می کنید، باید فرانسوی ها را برای پنیر به یورو (EUR) بپردازید. این بدان معنی است که وارد کننده ایالات متحده باید ارزش معادل دلار آمریکا (USD) را به یورو مبادله کند. در مورد مسافرت هم همینطور است. یک گردشگر فرانسوی در مصر نمی تواند یورو بپردازد تا اهرام را ببیند زیرا این ارز محلی است که پذیرفته نیست. به این ترتیب، توریست مجبور است یورو را برای ارز محلی، در این مورد پوند مصر، با نرخ ارز فعلی مبادله کند.

یکی از جنبه های منحصر به فرد این بازار بین المللی این است که هیچ بازار مرکزی برای ارز خارجی وجود ندارد. در عوض ، تجارت ارز به صورت الکترونیکی بدون نسخه (OTC) انجام می شود، بدین معنی که تمام معاملات از طریق شبکه های رایانه ای بین تاجران در سراسر جهان انجام می شود و نه در یک مبادله متمرکز. بازار به صورت 24 ساعته در روز، پنج روز و نیم در هفته باز است و ارزها در مراکز مهم مالی لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی در سراسر جهان معامله می شوند. هر منطقه زمانی این بدان معنی است که با پایان یافتن روز تجارت در ایالات متحده، بازار فارکس دوباره در توکیو و هنگ کنگ آغاز می شود. به این ترتیب، بازار فارکس می تواند در هر ساعت از شبانه روز بسیار فعال باشد و نرخ ارز دائما تغییر کند.

تاریخچه مختصر فارکس

برخلاف بازارهای سهام که می تواند ریشه های آنها را به قرنها ردیابی کند، بازار فارکس همانطور که امروز درک می کنیم یک بازار واقعاً جدید است. البته، از ابتدایی ترین مفهوم آن – یعنی افرادی که ارز را برای مزیت مالی به ارز دیگری تبدیل می کنند – از زمان شروع ملت ها برای ارزآوری ارز، ارز فارکس شروع شده است. اما بازارهای مدرن فارکس یک اختراع مدرن است. پس از توافق در برتون وودز در سال 1971، ارزهای عمده بیشتری مجاز به شناور شدن آزادانه علیه یکدیگر بودند. مقادیر ارزهای شخصی متفاوت است که این امر موجب نیاز به خدمات ارزی و تجارت می شود.

بانکهای تجاری و سرمایه گذاری بیشتر معاملات در بازارهای فارکس را به نمایندگی از مشتریان خود انجام می دهند، اما همچنین فرصت های سوداگرانه ای برای تجارت ارز در مقابل ارز دیگر برای سرمایه گذاران حرفه ای و انفرادی وجود دارد.

آغازگر جفت ارز

قبل از ورود به اولین تجارت خود، مهم است که در مورد جفت ارز و آنچه آنها نشان می دهند اطلاعات کسب کنید.

در بازار فارکس، ارزها همیشه به صورت جفتی معامله می شوند. وقتی دلار آمریکا را به یورو مبادله می کنید، دو ارز در آن دخیل است، بنابراین ارز همیشه ارزش یک ارز را نسبت به دیگری نشان می دهد. به عنوان مثال، قیمت EUR / USD به شما امکان می دهد که چند دلار آمریکا (USD) برای خرید یک یورو (یورو) نیاز داشته باشید.

بازار فارکس از نمادهایی برای تعیین جفت ارزهای خاص استفاده می کند. یورو با یورو سمبل می شود، دلار آمریکا دلار است، بنابراین جفت یورو / دلار آمریکا به صورت یورو / دلار نشان داده می شود. سایر نمادهای رایج ارزی شامل

AUD دلاراسترالیا، GBP پوند انگلیس، CHF فرانک سوئیس، CAD دلار کانادا، NZD (دلار نیوزیلند) و JPY ین ژاپن.

هر جفت فارکس دارای یک قیمت بازار همراه با آن خواهد بود. قیمت به مقدار ارز دوم برای خرید یک واحد پول اول نیاز دارد. اگر قیمت جفت ارز EUR / USD 1.3635 باشد، این بدان معناست که برای خرید یک یورو 1.3635 دلار آمریکا هزینه دارد.

قیمت گذاری بازار: یک مرور کلی

یادگیری معاملات فارکس شامل آشنایی با مقدار کمی از اصطلاحات جدید است که قیمت جفت ارز را توصیف می کند. پس از فهمیدن آن و نحوه محاسبه سود تجارت خود، یک قدم به اولین تجارت ارزی خود نزدیک می شوید.

بسیاری از جفت ارز روزانه حدود 50 تا 100 پیپ حرکت می کنند (بعضی اوقات بسته به شرایط کلی بازار ، کم و بیش). پیپ مخفف Point در درصد) نام مورد استفاده برای نشان دادن محل اعشاری چهارم در یک جفت ارز، و یا محل اعشاری دوم زمانی که JPY در جفت است. هنگامی که قیمت EUR / USD از 1.3600 به 1.3650 حرکت می کند، این یک حرکت 50 پیپ است. اگر این جفت را در 1.3600 خریداری کرده اید و آن را در 1.3650 فروخته اید، می توانید سود 50 پیپ را به دست آورید.

سودی که شما در تجارت تئوریک فوق به دست آوردید بستگی به میزان ارز شما خریداری کرده است. اگر هزار واحد در USD خریداری کرده اید (به نام میکرو لوت) هر پیپ به ارزش 0.10 دلار است ، بنابراین سود خود را به عنوان 50 پیپ x x 0.10 دلار) = 5 دلار برای سود 50 پیپ محاسبه می کنید. اگر یک واحد 10،000 (مینی لوت) خریداری کرده اید ، پس از آن هر پیپ به ارزش 1 دلار است ، بنابراین سود شما به 50 دلار می رسد. اگر یک واحد 100000 واحد (قطعه استاندارد) خریداری کرده اید، هر پیپ به ارزش 10 دلار است، بنابراین سود شما 500 دلار است.

برای هر جفتی که دلار دوم در آن ذکر شده باشد، مقادیر پیپ فوق الذکر اعمال می شود. اگر USD در ابتدا ذکر شده باشد، ممکن است مقدار پیپ متفاوت باشد. به عنوان مثال، برای پیدا کردن مقدار پیپ USD / CHF ، مقدار پیپ عادی (ذکر شده در بالا) را با نرخ فعلی USD / CHF تقسیم کنید. یک میکرو مقدار 0.10 / 0.9435 = 0.1060 دلار ارزش دارد، جایی که 0.9435 قیمت فعلی این جفت است. برای جفت های JPY (USD / JPY) ، همین روند را طی کنید، اما سپس 100 برابر کنید.برای توضیح بیشتر، به محاسبه مقدار پیپ در جفت های مختلف فارکس مراجعه کنید.

برای اهداف تجاری، اولین ارز ذکر شده در این جفت ارز، همیشه ارز جهت دار در نمودار قیمت فارکس است. اگر قیمت EUR / USD در حال افزایش است، به این معنی است که یورو نسبت به دلار آمریکا بالاتر رفته است. اگر قیمت در نمودار در حال سقوط باشد، یورو در مقایسه با دلار در حال کاهش است.

خطرات معاملات فارکس

معاملات ارزی می تواند ریسک پذیر و پیچیده باشد. بازار بین بانکی دارای درجات مختلفی از مقررات است و ابزارهای فارکس استاندارد نیستند. در برخی از نقاط جهان، معاملات فارکس تقریباً کاملا کنترل نشده است.

بازار بین بانکی از بانکهایی تشکیل می شود که در سراسر جهان با یکدیگر تجارت می کنند. خود بانکها مجبورند ریسک حاکمیتی و ریسک اعتباری را تعیین و بپذیرند و فرآیندهای داخلی را ایجاد کرده اند تا خود را تا حد امکان ایمن نگه دارند. آیین نامه هایی مانند این برای حمایت از هر بانک شرکت کننده صنعت وضع شده است.

از آنجا که بازار توسط هر یک از بانک های شرکت ارائه پیشنهادات و مناقصه برای یک ارز خاص، مکانیسم قیمت گذاری در بازار بر اساس عرضه و تقاضا است و از آنجا که چنین جریان گسترده تجاری در داخل سیستم وجود دارد ، برای معامله گران سرکش دشوار است که روی قیمت ارز تأثیر بگذارند. این سیستم به ایجاد شفافیت در بازار برای سرمایه گذاران با دسترسی به معاملات بین بانکی کمک می کند.

بیشتر معامله گران خرده فروشی با دلالان و دلالان فارکس نسبتاً کوچک و نیمه غیرقابل تنظیم تجارت می کنند که می تواند (و گاهی اوقات انجام دهد) قیمت ها را دوباره نقل قول کند و حتی در مقابل مشتریان خود تجارت کند. بسته به جایی که فروشنده در آنجا وجود دارد، ممکن است مقررات دولتی و صنعت وجود داشته باشد، اما این حراست ها در سراسر جهان مغایر هستند.

بیشتر سرمایه گذاران خرده فروشی باید برای تحقیق در مورد نمایندگی معاملات فارکس وقت بگذارند تا بدانند که آیا این امر در ایالات متحده یا انگلیس تنظیم شده است (نمایندگی ها در ایالات متحده و انگلیس نظارت بیشتری دارند) یا در کشوری با قوانین و نظارت های آرام. همچنین ایده خوبی است که بدانید در صورت بروز بحران در بازار چه نوع حمایت از حساب در دسترس است یا اینکه یک فروشنده ورشکسته شود.

جوانب مثبت و چالش های معاملات فارکس

طرفداری: بازارهای فارکس از نظر حجم معاملات روزانه در جهان بزرگترین هستند و بنابراین بیشترین نقدینگی را ارائه می دهند. این باعث می شود ورود و خروج از موقعیتی در هر یک از ارزهای اصلی در کسری از ثانیه برای انتشار کمی در بیشتر شرایط بازار آسان شود.

چالش: بانک ها، کارگزاران و دلالان در بازارهای فارکس اجازه می دهند که اهرم بالایی داشته باشند، به این معنی که معامله گران می توانند موقعیت های بزرگ را با پول نسبتاً کمی از خودشان کنترل کنند. اهرم در محدوده 100: 1 نسبت بالایی دارد اما در فارکس غیر معمول نیست. معامله گر باید استفاده از اهرم و ریسک هایی را که اهرم در یک حساب وارد می کند درک کند. مقادیر زیاد اهرم باعث شده است که بسیاری از فروشندگان بطور غیر منتظره ورشکسته شوند.

طرفدار: بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز، پنج روز در هفته معامله می شود – هر روز در استرالیا شروع می شود و در نیویورک خاتمه می یابد. مراکز عمده شامل سیدنی، هنگ کنگ، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، پاریس، لندن و نیویورک است.

چالش: تجارت ارزها به طور مؤثر نیاز به درک اصول و شاخص های اقتصادی دارد. یک معامله گر ارز برای درک اصول و ارزش های ارز، باید درک درستی از اقتصاد کشورهای مختلف و ارتباط متقابل آنها داشته باشد.

منبع: آی ماینر